私人订制财富解决方案

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授课学校: 广州同诺财务咨询培训

教学点: 1个

开班时间: 滚动开班

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课程介绍

一对一并提供家庭财富管理解决方案

方案内容包含：

梳理家庭资产及负债

厘清家庭财务目标

计算家庭财务需求缺口

选择投资工具实现合理资产配置

优化家庭资产结构

构建可持续收入结构

协助方案落进执行，每年提供一对一检讨方案执行情况

所有服务由超过十年以上行业经验的国家高级理财规划师提供

2019年市场定价：6800元

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